Kabar Internasional – SoftBank Lebih Dekat Ke Transformasi dengan IPO Seluler Raksasa

SoftBank Group Corp (9984.T) telah memenangkan persetujuan untuk melakukan penawaran umum perdana (IPO) sebesar 2,4 triliun yen ($ 21,04 miliar) dari bisnis telekomunikasi domestiknya. Hal ini terjadi dalam sebuah kesepakatan yang akan menyegel transformasi grup tersebut menjadi investor teknologi global teratas.

IPO akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, dan akan menyediakan kelompok dengan dana untuk membayar utang dan terus menempatkan taruhan besar pada inovasi yang menurut Kepala Eksekutif Masayoshi Son akan mendorong tren teknologi masa depan. Taruhan SoftBank sejauh ini beragam seperti startup game kecil, perusahaan yang naik-naik seperti Uber Technologies Inc [UBER.UL], dan e-commerce raksasa Alibaba Group Holding Ltd (BABA.N).

SoftBank Group bertujuan untuk meningkatkan 2,4 triliun yen melalui penjualan 1,6 miliar saham SoftBank Corp dengan harga tentatif dari 1.500 yen masing-masing, menunjukkan pengajuan kepada Kementerian Keuangan pada hari Senin (12/11). Jumlahnya bisa naik sebesar 240,6 miliar yen jika permintaan memicu keseluruhan penjumlahan, dengan total mendekati $ 25 miliar yang dibangkitkan Alibaba pada tahun 2014 dalam IPO terbesar yang pernah ada.

Harga IPO akhir akan ditentukan pada 10 Desember, dan SoftBank Corp akan terdaftar di Bursa Saham Tokyo pada 19 Desember dengan nilai pasar awal 7,18 triliun yen – sekitar 1 triliun yen di atas pesaingnya KDDI Corp (9433.T ), yang memiliki sekitar 10 juta lebih banyak pelanggan. Orang tua akan mempertahankan saham sekitar dua pertiga, tergantung pada keseluruhannya.

Penawaran mammoth datang pada saat investor mulai mempertanyakan prospek perusahaan telekomunikasi Jepang. IPO awalnya diharapkan untuk menarik para investor yang mencari stabilitas, tetapi pemerintah baru-baru ini meminta operator untuk menurunkan biaya sementara mendukung lebih banyak kompetisi nirkabel, mengirimkan gelombang kejutan melalui industri. Namun, nama merek SoftBank masih cenderung menarik investor ritel sejak lama terbiasa menggunakan layanan telepon dan internet SoftBank. Banyak yang masih melihat CEO Son sebagai visioner teknologi yang menantang saingannya NTT DoCoMo Inc (9437.T) dan KDDI, dan membawa Apple Inc (AAPL.O) iPhone ke Jepang.

Rumah tangga Jepang umumnya dilihat sebagai target yang menarik dalam IPO dengan aset keuangan mereka sebesar ¥ 1.829 triliun, bahkan jika mereka secara tradisional menghindari risiko dengan lebih dari 50 persen aset dalam bentuk tunai dan deposito. Lebih dari 80 persen saham akan ditawarkan kepada investor ritel domestik, seseorang dengan pengetahuan tentang masalah tersebut kepada Reuters.